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MONTRÉAL – Brookfield Business Partners LP et la Caisse de dépôt et placement du Québec, ainsi qu’un groupe de partenaires institutionnels, ont signé un accord portant sur l’acquisition de l’activité solutions énergétiques de Johnson Controls pour 13,2 milliards de dollars américains.
L'entreprise produit des batteries pour les constructeurs automobiles et les distributeurs et détaillants du marché des pièces de rechange.
Les entreprises se disent bien placées pour tirer parti de la croissance de la demande en batteries de pointe, y compris celles utilisées dans les véhicules électriques.
«Nous sommes ravis de développer notre activité grâce à l’acquisition de Power Solutions, un leader mondial qui génère des flux de trésorerie et une rentabilité constants», a déclaré Cyrus Madon, directeur général de Brookfield Business Partners.
«Nous sommes impatients de nous badocier à l’équipe de direction afin de poursuivre la croissance de cette entreprise de clbade mondiale et de miser sur ses antécédents d’innovation.»
George Oliver, président et chef de la direction de Johnson Controls, a déclaré que cet accord était une étape importante dans la transformation en cours de la société.
"La vente de notre entreprise Power Solutions créera de la valeur pour les investisseurs en rationalisant notre portefeuille et en nous donnant une flexibilité financière accrue pour renforcer notre bilan, restituer du capital aux actionnaires et créer des options dans notre secteur de l'immobilier", a déclaré Oliver dans un communiqué.
Johnson Controls s'attend à ce que le produit net tiré de la transaction s'élève à 11,4 milliards USD après déduction des charges fiscales et des charges liées aux transactions.
Il compte utiliser entre 3 et 3,5 milliards de dollars pour rembourser sa dette.
La transaction sera financée par des capitaux propres d’environ 3 milliards de dollars américains et par un financement de la dette à long terme d’environ 10,2 milliards de dollars américains.
Brookfield Business Partners, la principale société de services aux entreprises et de produits industriels de Brookfield Asset Management Inc., devrait financer environ 30% des actions, tandis que la CDPQ en financera environ 30%. Le solde est financé par d'autres partenaires institutionnels.
La transaction devrait être finalisée d'ici le 30 juin 2019.
Sociétés dans cet article: (TSX: BBU.UN, TSX: BAM.A)
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