Apple se fait écraser en Inde – voici pourquoi

BENGALURU – L'ingénieur logiciel Samee Alam était prêt à faire le grand saut et à acheter un iPhone dans les ventes du festival de Diwali cette semaine, mais à la dernière minute, il a opté pour le concurrent chinois OnePlus moins cher.

Alam, 27 ans, passe des heures sur son téléphone à regarder des émissions, à surfer sur Internet et à faire des achats, ce qui en fait la cible idéale pour Apple Inc, qui s'efforce d'accroître les ventes des 1,3 milliard de consommateurs indiens.

Mais dans un pays où le revenu moyen par habitant est d’environ 2 000 dollars par an, même le moins cher des nouveaux iPhones de cette année, le XR à 76 900 roupies (1 058 dollars), coûte deux fois plus que bon nombre d’alternatives.

Counterpoint Research, basé à Hong Kong, affirme que les ventes d’iPhone sont donc en baisse. De trois millions de téléphones en 2017, les ventes pourraient chuter à deux millions cette année, selon leur estimation, ce qui représente une première baisse en quatre ans.

Plus de la moitié de ces ventes proviendront d'anciens modèles moins chers, et le manque de progrès en Inde était l'un des problèmes cités par le chef de la direction, Tim Cook, lorsqu'il a présenté des perspectives de vacances décevantes la semaine dernière.

Même dans le segment haut de gamme, les smartphones coûtant plus de 400 dollars, Apple et Samsung ont perdu du terrain au troisième trimestre.

"Je n'ai jamais utilisé d'iPhone et je tenais à en avoir un, mais cela n'avait aucun sens", déclare Alam, qui travaille pour l'une des entreprises qui ont investi dans la ville de Bengaluru, dans le sud du pays, souvent appelée La Silicon Valley indienne.

"Je recherche un espace de stockage, une caméra et un processeur dans les téléphones, et des alternatives moins chères comme OnePlus sont plus rentables. Les nouveaux iPhones coûtent près de 100 000 roupies. Je peux me procurer trois bons téléphones pour ce prix ou même un ordinateur portable de jeu décent."

Grâce aux solides ventes de Mac et au prix unitaire élevé des iPhones, le chiffre d’affaires total réalisé par Apple en Inde était de 2 milliards de dollars l’an dernier, soit encore le double de celui de OnePlus, qui ne vend que des téléphones mobiles. Mais les données de Counterpoint indiquent que cet écart diminuera également.

Le responsable indien de OnePlus, Vikas Agarwal, a déclaré à Reuters cette semaine que 10 à 15% des nouveaux clients au cours des derniers mois avaient été des transfuges de Apple, suggérant même que certains loyalistes se retiraient de la mise à niveau de leurs combinés.

DROITS IMPORTANTS

Les problèmes d'Apple vont au-delà des prix.

La société, confrontée à une poignée de problèmes réglementaires, a perdu certains de ses principaux dirigeants en Inde au début de cette année.

Un porte-parole d'Apple a déclaré que les départs n'avaient rien à voir avec les performances de l'entreprise, mais des personnes familières avec l'affaire ont déclaré à Reuters que ces départs étaient probablement liés au changement de système de distribution de l'entreprise. Apple a réduit de cinq le nombre de ses distributeurs dans le pays.

Les sources, qui ont refusé d’être identifiées en raison de leurs relations commerciales avec Apple, ont également déclaré que le vétéran de la société, Michel Columb, travaillait toujours sur la consolidation des relations commerciales depuis la prise de contrôle de l’opération indienne en décembre.

Apple a refusé de commenter davantage.

Le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi a cherché à inciter les producteurs d’électronique à se lancer dans la fabrication locale en augmentant progressivement les tarifs dans la chaîne d’approvisionnement, du simple étui au téléphone au chipset et au circuit sophistiqués.

Aux côtés de sociétés locales telles que Lava, les géants mondiaux du smartphone, tels que Samsung Electronics Co Ltd, Oppo et Xiaomi Corp, ont réagi de manière agressive en investissant des millions de dollars dans des usines situées autour de Bengaluru et du hub technologique de Delhi, Noida.

Apple est le seul acteur majeur à ne pas fabriquer de téléphones dans le pays et n'assemble que deux anciens modèles à bas coût par l'intermédiaire de Wistron Corp à Bengaluru.

Selon les experts du secteur, la société importe toujours environ 70 à 80% de ses téléphones. Il en résulte des droits d'importation élevés, ce qui rend les téléphones coûteux.

Aux États-Unis, le modèle de base de l’iPhone XR coûte 749 dollars, soit environ 54 400 roupies, soit les deux tiers de son prix de détail en Inde. Au-delà de cela, alors que les téléphones américains sont subventionnés dans le cadre d’accords avec des opérateurs de téléphonie mobile, les téléphones d’Apple en Inde ne le sont pas.

"Apple n'a pas suffisamment confiance … dans le système de fabrication indien pour installer des usines et délocaliser une partie de la fabrication en Chine", a déclaré l'analyste Navkendar Singh de la société de conseil en technologies IDC.

"Ce faisant, ils perdent environ 15 à 20% de leur incitation fiscale … qu'ils auraient pu transmettre au consommateur."

MAGASINS VIDES

Diwali, le festival des lumières, est l’époque des ventes de produits électroniques en Inde, mais le magasin sous licence Apple situé dans l’un des plus grands centres commerciaux de Bengaluru a été déserté samedi dernier.

"Les caractéristiques des téléphones émergents ressemblent beaucoup à celles d'un iPhone", explique le vendeur Aejaz Ahmed, ajoutant que les volumes ont chuté au cours des derniers mois. "Il est très difficile de faire la différence de loin car ils se ressemblent tellement."

Les vendeurs de plusieurs magasins à Bengaluru et à proximité de Chennai ont indiqué que le lancement du dernier téléphone OnePlus, cette année, constituait un problème majeur pour le phonemaker américain. Avec 37 999 roupies, le 6T de la compagnie chinoise équivaut à la moitié du prix du XR.

Selon Neil Shah, de Counterpoint, le nombre d'utilisateurs d'Apple en Inde devrait baisser d'environ 10% cette année, pour atteindre neuf millions d'utilisateurs. Cela se compare à environ 436 millions d'utilisateurs Android.

"Si votre base d'utilisateurs diminue, vous perdez de l'emprise sur le marché", a-t-il déclaré. "La nouvelle clientèle ne vient pas."

Reportage de Vibhuti Sharma, Arnab Paul, Manas Mishra et Aaron Saldanha à Bengaluru; Écrit par Patrick Graham et Nivedita Bhattacharjee; édité par Bernard Orr