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Par Ismail Shakil
(Reuters) – La société de logiciels Apptio Inc a annoncé dimanche qu'elle avait accepté d'être rachetée par la société de capital-investissement Vista Equity Partners moyennant 1,94 milliard de dollars en espèces, deux ans après son introduction en bourse.
Vista prendra la société à capital privé pour 38 USD par action, une prime d'environ 53% par rapport à la dernière clôture des actions Apptio.
Cet accord aiderait la société à commercialiser plus rapidement ses produits sur le marché, a déclaré le cofondateur et chef de la direction d’Apptio, Sunny Gupta, à Reuters.
"Dans la construction privée, nous cherchons à tirer parti du livre de jeu de Vista", a déclaré Gupta. "Ils semblent très déterminés à accélérer le cycle d'innovation de nos produits pour nos clients."
Apptio, dont les produits comprennent des logiciels de gestion d'entreprise hybrides et basés sur le cloud, a été fondée en 2007 et est entrée en bourse en septembre 2016 à 16 $ par action.
Vista, dont le portefeuille de capital-investissement comprend principalement des sociétés de logiciels, a vendu la société de logiciels de marketing Marketo à Adobe Inc pour 4,75 milliards de dollars en septembre.
L’accord Apptio comprend une période de "go-shop" de 30 jours, qui permet au conseil d’administration et aux conseillers d’Apptio d’envisager des offres alternatives, a déclaré la société.
Avant d’accepter Vista, Apptio avait reçu de nombreuses offres d’investisseurs privés et stratégiques avant de s’engager avec Vista, a déclaré Gupta. Il restera le PDG d’Apptio après la transaction. Son siège restera à Bellevue, dans l'État de Washington.
Le conseil d'administration de la société a approuvé l'accord, qui devrait être finalisé au premier trimestre de 2019, a-t-il précisé.
Apptio a publié un bénéfice trimestriel ajusté par surprise en août, un mois avant que l’action atteigne un sommet de 41,23 $.
Qatalyst Partners a servi de conseiller financier pour Apptio, tandis que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati était son conseiller juridique. Kirkland & Ellis LLP était le conseiller juridique de Vista.
Le Wall Street Journal avait précédemment rendu compte de la transaction.
(Reportage par Ismail Shakil à Bengaluru; édité par Gopakumar Warrier)
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