Sears, président du conseil d'administration, les prêteurs cherchent une percée en matière de prêt dans la faillite: rapport

4 novembre (Reuters) – Sears Holdings Corp est en pourparlers avec le président Eddie Lampert et les prêteurs en vue d'un accord visant à élargir le financement de la faillite, ce qui permettrait d'éviter une liquidation, ont déclaré des sources proches du dossier.

Les négociations interviennent à un moment critique pour Sears, car elle a besoin de suffisamment d’argent pour garder ses étagères bien approvisionnées pendant la période des fêtes de fin d’année et de suffisamment de soutien de la part des créanciers et des vendeurs pour pouvoir sortir de la procédure de faillite.

Sears a déposé le Chapitre 11 en faillite le 15 octobre, dans le but de fermer environ 142 de ses 700 magasins d’ici la fin de l’année, mettant en doute l’avenir du détaillant, vieux de 125 ans, qui dominait jadis les centres commerciaux aux États-Unis. l'ère des achats sur Internet.

Le fonds spéculatif de Lampert, ESL Investments Inc, envisage de s'associer à d'autres prêteurs potentiels pour contribuer au financement de la faillite à hauteur de 450 millions de dollars en échange de garanties importantes détenues par les banques de Sears, notamment des baux de magasins.

En contrepartie de l'abandon de leurs créances sur la garantie, les banques auraient la possibilité de réduire leur exposition à Sears en contribuant 150 millions USD au financement de la faillite, au lieu des 300 millions USD promis à l'origine.

Les manœuvres auraient pour effet combiné de faire passer le financement global actuel du financement de la faillite de 300 millions de dollars à 600 millions de dollars.

Les négociations restent fluides et les contours de l'accord, y compris le montant d'argent que les prêteurs allaient étendre, pourraient changer, ont indiqué les sources. Les sources ont refusé d'être identifiées car les négociations sont confidentielles.

Un porte-parole de Sears a refusé de commenter.

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Sears a eu du mal à obtenir un financement supplémentaire allant au-delà de ce que les banques avaient promis à l'origine. C’est parce que ESL et d’autres nouveaux prêteurs potentiels ont hésité à fournir jusqu’à 300 millions de dollars, ce qui serait la deuxième en termes de remboursement et n’aurait pas la garantie souhaitée pour garantir le prêt, ont déclaré les sources.

Le nouveau prêt en cours de discussion vise à donner à Sears, qui emploie environ 68 000 personnes, davantage de marge de manœuvre pour éviter la liquidation et se réorganiser autour d'un ensemble plus petit de magasins susceptibles d'être mis en vente.

Sears a tenu des discussions avec ESL au sujet des enchères sur environ 400 magasins en meilleure santé financière qui, selon les dirigeants, pourraient maintenir le détaillant en vie, selon les dossiers judiciaires. Une des sources a déclaré que ESL pesait maintenant sur 500 magasins. ESL serait un prétendant soumissionnaire dans ce scénario, soumettant une offre initiale que d'autres pourraient ensuite tenter de dépasser, selon les documents déposés par la cour.

Les sources ont déclaré que Sears poursuivait de nombreuses options liées à son financement de la faillite.

Une audience pour finaliser le financement de la faillite de Sears est prévue pour le 15 novembre, selon un dossier judiciaire. Selon les dossiers judiciaires, la date limite pour que Sears obtienne un soumissionnaire pour ses magasins est actuellement fixée au 15 décembre.

(Reportage de Mike Spector et Jessica DiNapoli à New York; édité par Clive McKeef)