ENAP coloca bonos por US $ 680 millones en el mercado internacional.

ENAP finalizó el martes una colocación de bonos de $ 680 millones en el mercado internacional de Nueva York. La tasa de inversión fue de 5.261%, con una diferencia de 215 puntos base en comparación con la tasa de referencia básica (bonos del Tesoro a 10 años), mientras que la tasa de cobertura fue de 5.25%.

La duración de este número es de 11 años, lo que refleja la confianza del mercado en ENAP. Bank of America Merrill Lynch, Citigroup y Scotiabank actuaron como agentes de inversión.

De acuerdo con la información proporcionada por el Estado, los fondos obtenidos de esta inversión aumentarán la vida promedio de su deuda, a fin de fortalecer su posición financiera.

Andrés Roccatagliata, CEO de ENAP, dijo que está satisfecho con el éxito de la colocación, al tiempo que destaca el interés de los inversionistas. "El resultado de esta transacción refleja la confianza del mercado internacional en ENAP, en su nuevo gobierno, así como el apoyo de los inversores al plan de optimización de la compañía, que apunta a reducir los costos. , para aumentar la productividad y la gestión de efectivo e inversiones, objetivos por los que nos esforzamos fuertemente como administración y consultoría ".

Además de explicar que los US $ 680 millones de la oferta se utilizarán totalmente para refinanciar los pasivos a corto plazo, el Sr. Roccatagliata agregó: "Estamos comprometidos a mejorar y ser más eficientes. El plan operativo y financiero, y para especificar el plan de negocios centrado en el desarrollo sostenible y el futuro de la empresa ".