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Bisnis.com, JAKARTA – PT PLN (Persero) a signé un accord de facilité de prêt syndiqué (Facilités de crédit syndiquées) d’une valeur de 1,62 milliard de dollars US auprès de 20 banques internationales le 25 octobre 2018.
Le prêt a été obtenu par le biais d’une syndication internationale qui était le premier lancement de PLN et sursouscrire dans le processus de syndication. Cela indique encore une fois que le marché financier international (y compris le marché international des prêts) croit fermement au profil de crédit de PLN.
Cette facilité de crédit consiste en une facilité de prêt à terme (facilité de prêt à terme) d’une valeur de 1,32 milliard USD avec une durée de cinq ans et une facilité de crédit renouvelable de 300 millions USD avec une durée de trois ans, ce qui porte le montant total de la facilité de prêt à 1,62 milliard USD.
Le montant total des facilités de prêt est pbadé de l’engagement initial de la banque de 1,5 milliard de dollars US, à la suite du succès du processus de syndication.
Cette facilité de prêt a reçu plus de 2 milliards USD d’engagements, de sorte que PLN a pu exécuter l’option chaussure verte (augmentation ou augmentation des engagements initiaux), portant ainsi le nombre d’installations à 1,62 milliard USD.
Le processus de syndication de cette transaction a été lancé le 3 juillet 2018, marqué par une présentation (roadshow) à plusieurs banques à Singapour et à Tokyo.
Le 8 juin 2018, PLN a nommé plusieurs banques internationales, notamment le groupe bancaire australien et néo-zélandais limité, la banque de Chine (Hong Kong) limitée et Citigroup Global Markets, Singapour Pte. Ltd., Mizuho Bank, Ltd., Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sumitomo Mitsui Indonesia, succursale de Sumitomo Mitsui Banking Corporation, et PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, et United Overseas Bank Limited en tant qu’arrangeur principal et teneur de livres.
Sarwono Sudarto, directeur des finances de PLN, a déclaré que en mer La première syndication de dollars américains en PLN constitue une nouvelle étape historique pour la société, qui prouve que la société dispose de sources de financement diversifiées.
Selon lui, les marchés financiers réagissent très bien au processus de syndication de prêts à des prix très compétitifs dans un contexte de marché instable comme aujourd'hui.
"Les équipes PLN et MLABs, coordonnées par SMBC, travaillent d'arrache-pied pour badurer la mise en œuvre de cette transaction afin qu'elle se déroule sans encombre, et nous sommes très satisfaits du soutien fourni par toutes les banques participantes. Nous estimons que cela montre clairement que les profils de crédit PLN et indonésien sont excellents" , "at-il dit dimanche (4/11).
À noter que les fonds de cette facilité de crédit syndiquée seront utilisés pour financer des investissements en PLN et à des fins commerciales en général en relation avec le succès du projet de 35 000 MW.
Sarwono Sudarto a ajouté qu'en tant que grande entreprise indonésienne, PLN dispose déjà de notations de crédit internationales, à savoir Baa2 (Moody's), BBB (Fitch Ratings) et BBB – (Standard & Poor's), dont la notation est identique à celle du gouvernement indonésien.
Notation PLN déjà investment grade Cela prouve que le marché financier fait de plus en plus confiance à PLN pour gérer ses obligations.
Pour information, voici des détails sur les prêts syndiqués d'une valeur de 1,62 milliard USD, notamment de l'Australie et du New Zealand Banking Group Limited, d'une valeur de 150 millions USD, de la Banque de Chine (Hong Kong) Limited / de la Banque de Chine (Hong Kong) Limited, à Jakarta, d'une valeur de US $ 150 millions, Citibank, NA, succursale de Singapour / Citibank, NA, succursale de l'Indonésie d'une valeur de 150 millions de dollars US, Mizuho Bank, Ltd. / PT Bank Mizuho Indonesia d’une valeur de 150 millions USD,
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