TREVISO – Atlantia, Acs et Hochtief ont finalisé l'accord signé le 23 mars pour un investissement conjoint dans le projet espagnol Abertis Infraestructuras.
Pour acquérir 98,7% du capital d’Abertis, les parties ont investi un total de 16,5 milliards d’euros.
Dans le cadre d'une transaction distincte, conformément au même accord, Atlantia a acquis 23,9% du capital de Hochtief à Acs pour un prix de 143,04 € par action, pour une contrepartie totale de 2,4 milliards €.
L’entrée du groupe italien d’infrastructures à Hochtief initie un partenariat entre le plus grand groupe de construction spécialisé dans la mise en œuvre de projets d’infrastructures complexes (Acs et Hochtief) et le plus important gestionnaire de concessions au monde (Atlantia avec Abertis).
Les parties ont créé Abertis Partecipaciones, une société espagnole dont le capital (entièrement libéré) est détenu par Abertis HoldCo, une société espagnole nouvellement constituée dont le capital (entièrement libéré) est détenu par les actionnaires suivants: Atlantia 50% (plus une part), Acs 30% et Hochtief 20% (moins une action).
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Abertis Partecipaciones a acquis, au prix de 18,36 euros par action, 98,7% de la participation d'Abertis détenue par Hochtief, résultant de l'offre publique volontaire sur la société clôturée le 18 mai 2018, et augmentée avec les achats ultérieurs effectués sur le marché. marché – avant le retrait de la cote d’Abertis de la bourse de Madrid – et d’opérations ultérieures.
Pour acquérir 98,7% du capital d’Abertis, les parties ont investi un total de 16,5 milliards d’euros.
Ce montant a été financé sur fonds propres pour un montant de 6,9 milliards d’EUR fusionné dans Abertis HoldCo, le solde étant financé par un paquet financier comprenant un amortissement de prêt à terme de 3,0 milliards d’EUR (échéance comprise entre 4 5 ans), un emprunt relais à échéance de 18,5 mois) pour 4,7 milliards d’euros, un pont d’investissement pour 2,2 milliards d’euros (dont 1,7 milliard d’euros). l'euro sera remboursé avec le produit de la vente de la participation d'Abertis dans Cellnex, finalisée en mai 2018).
Atantia a financé son apport en capital dans Abertis HoldCo et l’acquisition de 23,9% de Hochtief au moyen de liquidités disponibles et d’un dispositif financier badorti d’échéances comprises entre 2022 et 2023.
